全球最大ETFsp500績效領先股神巴菲特11年

一、ETF是什麼?

   

二、S&P500指數是什麼?

追蹤美國500大型公司,來代表美國市場,雖然公司數量還是差美國市場很多,可能會無法反映市場,但依然是很重要的指標。

     

三、投資S&P500怎麼買?

許多美國券商都已經有中文化的服務了,也都有會講中文的服務人員——> 第一證券 – Firstrade
如果不知道如何開戶,可以參考這篇文章—->【美股開戶教學】Firstrade第一證券,開戶教學,10個步驟投資美股、ETF。

 

四、投資追蹤S&P500的三支ETF

1.Vanguard標普500指數ETF(VOO):

  • 發行公司Vanguard成立於2010年9月7日,追蹤S&P500 lndex,以投資美國標普500指數成分股為標的,持股506檔。
  • 總管理費用(%)0.04。
  • ETF規模459,700.00(百萬美元)。
  • 年平均報酬率9.92。
  • 標準差:13.65。

2.iShares 核心標普500ETF(IVV):

  • 成立於2000年5月15日,也是追蹤 S&P500 lndex ,投資指數成分股506檔,
  • 總管理費用(%)0.04
  • ETF規模169,504.02(百萬美元)。
  • 發行公司iShares(BlackRock)。
  • 年平均報酬率:9.31。
  • 標準差:12.34。

3.SPDR標普500ETF(美股代號SPY):

  • 成立於1993年1月22日。
  • 投資美國市場的S&P500指數成分共506檔,是全美最大。
  • 歷史最悠久的ETF。
  • 總管理費用(%)0.0945。
  • ETF規模278,461.06(百萬美元)。
  • 發行公司SPDR(State Street Global Advisors)。
  • 年平均報酬率:9.81。
  • 標準差:12.08。

4.比較總結

  • 歷史:SPY>IVV>VOO。
  • 管理費:VOO=IVV<SPY。
  • 規模:VOO>SPY>IVV 。
  • 年平均報酬率:VOO>SPY>IVV。
  • 越晚發行的ETF手續費較便宜,建構也會較完善,我個人會推薦買VOO。

       

五、ETF就是懶人投資法:

       

六、鐘擺理論看投資:

  • 當鐘擺到極端之後有到了極端,這左右兩點極端,就代表股價高點及低點。
  • 直到你看清股市的鐘擺現象,兩端都是極點,都會驚嚇很多人。
  • 美股的標普500掉下去都會彈回來,我們要在低價補進布局,財富增加,常伴隨股災的到來,股災到來得越嚴重,反彈的力道越強。
  • 巴菲特也都是這樣做的,但是大多數人,沒辦法學他。
  • 方法找到了,工具找到了,坡度也找到了,哪需要多少時間,最少需要20年。
  • 巴菲特財富也是20年以上滾出來的,但我們都還沒有他的功力跟機遇。

   

七、投資台灣的ETF比較好,還是投資美國的ETF比較好?

  • 台灣50成分股,台積電所佔比重太高,公司數量只有50間,遠遠比不上國外,ETF的所佔比重分配及公司數量,不但風險較高,在獲利上的表現也較差。

     

八、聽說權證和選擇權很好賺:

  • 許多人受了一些用小錢滾大錢之類的廣告詞影響,覺得想要翻數倍的獲利。
  • 但正確的評估投資應該從危險性開始。

     

九、手上的資金,賠掉多少你會感到很不自在呢?

  • 賠6000就不行了,除了自己生活費要負擔,還要拿錢給家人。
  • 如果是無法承受過大風險,又想從投資中獲利的人,那最適合的投資方法。
  • 我認為只有長期的投資股票ETF,才有機會從股市中獲利。

     

十、為什麼巴菲特25年來,推薦了14次,指數化投資,因為標普500,投資績效已經領先巴菲特十一年。

2003-2013巴菲特與標普500成績比較(dioking製表)

ETFSP500巴菲特
年度巴菲特標普500
200314.32%28.68%
20046.179%10.88%
2005-0.05%4.91%
200624.91%15.79%
200729.20%5.49%
2008-32.17%-37.00%
20092.29%26.46%
201021.87%15.06%
2011-4.76%2.11%
201217.58%16.00%
201332.16%32.39%
年複利8.49%9.18%
累計成長報酬145.00%162.83%

1.2008年,巴菲特跟基金公司打賭。

巴菲特斷言,一支標準普爾五百ETF,未來十年內的收益,將會贏基金公司精心挑選的五支基金,賭勝的一方,屆時會把贏得的百萬美元,捐贈給自己選擇的慈善事業。

2.2018年賭,巴菲特贏了。

巴菲特說,「從這個十年之賭可以學到,投資最重要的是:簡單,避免「 買進-賣出 」。

       

十一、投資美國股市會獲利嗎?

  • 美國道瓊30加成分股,過去80年的時間,麥當勞股價成長175倍、可口可樂242倍,其實你很早就可以財務自由,享受人生。
  • 許多投資人都想快快致富,結果想快的快不了,不急的卻先到站。
  • 標普500指數包含多數全美著名且財務不錯的500家大型公司。
  • 等於請500間大公司為我們賺錢。
  • 同時投資500間公司風險非常小。

       

十二、標普500指數ETF(SPY) 前五十公司

  1. 微軟(Microsoft Corporation):
    美國一家跨國電腦科技公司,提供廣泛的電腦軟體服務為主。
  2. 蘋果(Apple Inc):
    現時的業務包括設計、開發和銷售消費電子、電腦軟體、線上服務和個人電腦。
  3. 亞馬遜(Amazon.com Inc.):
    全球最大的網際網路線上零售商之一。
  4. FB(Facebook Inc. Class A)
    美國的社群網路服務及社會化媒體網站。
  5. 波克夏·海瑟威(Berkshire Hathaway Inc. Class B) :
    為一總部位於美國內布拉斯加州奧瑪哈的多元控股公司 (巴菲特公司)。
  6. 嬌生公司(Johnson & Johnson) :
    是美國一家醫療保健產品、醫療器材及藥廠的製造商。
  7. Alphabet公司-C(google)
  8. Alphabet公司-A(google)
  9. 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation):
    世界上總市值最大的股票公開上市的石油公司。
  10. 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.):
    產規模超越美國銀行成為美國最大的金融服務機構。
  11. Visa公司(Visa Inc. Class A):
    總部位於美國加利福尼亞州福斯特市的跨國金融服務公司。
  12. 寶潔(Procter & Gamble Company):
    全球最大的日用品生產商之一。
  13. 美國銀行(Bank of America Corp):
    是美國第二大商業銀行,僅次於摩根大通。
  14. 威訊通訊(Verizon Communications Inc):
    是美國一家主要電信公司,全球領先的寬帶和電信服務提供商。
  15. 英特爾(Intel Corporation):
    世界上第二大的半導體公司。
  16. 思科系統Cisco Systems Inc:
    網際網路解決方案的領先提供者,其裝置和軟體產品主要用於連接電腦網路系統。
  17. 聯合健康保險(UnitedHealth Group Incorporated):
    美國也是全球營業額最大的健康保險及衛生資訊科技公司。
  18. 輝瑞(Pfizer Inc.):
    輝瑞是全球最大的製藥公司。
  19. 雪佛龍(Chevron Corporation):
    世界最大的全球能源公司之一。
  20. AT&T:
    美國最大的固網電話服務供應商及第一大的行動電話服務供應商,此外還提供寬頻及收費電視服務。
  21. 家得寶(Home Depot Inc):
    是美國一家家庭裝飾品與建材的零售商。
  22. 默克藥廠(Merck & Co. Inc.):
    是一家美國的製藥企業,同時也是世界上最大的製藥企業之一。
  23. 萬事達卡(Mastercard Incorporated Class A):
    通過其會員發行萬事達信用卡、簽帳金融卡和子品牌萬事順簽帳金融卡。
  24. 波音Boeing Company):
    為世界最大的航天航空器製造商。
  25. 富國銀行集團(Wells Fargo & Company):
    是一家多元化金融集團。
  26. 華特迪士尼公司 (Walt Disney Company):
    是美國一家多元化跨國媒體集團,
  27. 康卡斯特(Comcast Corporation Class A):
    是一家位於美國的全球通訊業綜合企業集團。
  28. 可口可樂公司(Coca-Cola Company):
    是一家跨國無酒精飲料生產、銷售商,也是世界第一個可樂品牌。
  29. 百事公司(PepsiCo Inc.):
    於1965年由百事可樂公司與世界最大休閒食品製造銷售商菲多利合併而成。
  30. 網飛(Netflix Inc.):
    在世界多國提供網路隨選串流影片的OTT服務公司,並同時在美國經營單一費率郵寄DVD出租服務。
  31. 麥當勞(McDonald’s Corporation):
    全球最大的快餐連鎖店,主要販售漢堡包及薯條、炸雞、碳酸飲料、冰品、沙拉、水果、美式热咖啡等快餐食品。
  32. 花旗集團(Citigroup Inc.):
    花旗集團總部位於美國紐約市,為世界上最大的投資銀行及金融機構之一。
  33. 美國雅培(Abbott Laboratories):
    雅培以製藥、醫療器材與營養產品為主要事業。
  34. 沃爾瑪(Walmart Inc.):
    是世界上最大的零售商。
  35. 甲骨文公司( Oracle Corporation ):
    甲骨文是繼微軟後,全球收入第二多的軟體公司。
  36. 菲利普莫里斯國際(Philip Morris International Inc.):
    司是世界上最大的菸草公司。
  37. Adobe:
    主要從事多媒體製作類軟體的開發,近年亦開始涉足多樣化網際網路應用程式、市場行銷應用程式、金融分析應用程式等軟體開發。
  38. IBM(International Business Machines Corporation):
    IBM生產並銷售電腦硬體及軟體,並且為系統架構和網路代管提供諮詢服務。
  39. PayPal:
    網際網路第三方支付服務商。
  40. 美敦力(Medtronic plc):
    是世界最大的醫療科技公司之一,主要為慢性疾病患者提供終身治療方案。
  41. 3M公司(3M Company):
    是一家全球著名的美國製造業跨國公司,擁有超過55,000種產品。
  42. 聯合太平洋鐵路(Union Pacific Corporation):
    擁有現今全美國最大的鐵路網絡。
  43. 陶氏杜邦(DowDuPont Inc.):
    陶氏杜邦是一家美國化學工業公司。
  44. salesforce:
    是一個提供按需定製客戶關係管理服務的網絡公司。
  45. 艾伯維(AbbVie Inc.) :
    生物製藥公司,主要治療領域包括C型肝炎、神經科學、免疫學、腫瘤學、慢性腎臟病和婦女健康等。
  46. 安華高科技(Broadcom Inc):
    美國的無廠半導體公司,其業務內容廣泛。
  47. 美國安進(Amgen Inc.):
    現在世界最大的製葯公司之一。
  48. 漢威聯合(Honeywell International Inc.):
    是美國一家以電子消費品生產、工程技術服務和航空航太系統為主的跨國性公司。
  49. 埃森哲(Accenture Plc Class A):
    是世界上最大的管理諮詢公司。
  50. 賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific Inc.):
    是一家提供分析儀器、設備、試劑和耗材、軟體和服務的供應商。

    以上資料為dioking於2019.05.09製作

     

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