全球最大ETFsp500績效領先股神巴菲特11年

一、ETF是什麼?

   

二、S&P500指數是什麼？

追蹤美國500大型公司，來代表美國市場，雖然公司數量還是差美國市場很多，可能會無法反映市場，但依然是很重要的指標。

     

三、想投資S&P500怎麼買？

許多美國券商都已經有中文化的服務了，也都有會講中文的服務人員——> 第一證券 – Firstrade
如果不知道如何開戶，可以參考這篇文章—->【美股開戶教學】Firstrade第一證券，開戶教學，10個步驟投資美股、ETF。

 

四、投資追蹤S&P500的三支ETF

1.Vanguard標普500指數ETF(VOO):

• 發行公司Vanguard成立於2010年9月7日，追蹤S&P500 lndex，以投資美國標普500指數成分股為標的，持股506檔。
• 總管理費用(%)0.04。
• ETF規模459,700.00(百萬美元)。
• 年平均報酬率9.92。
• 標準差:13.65。

2.iShares 核心標普500ETF(IVV):

• 成立於2000年5月15日，也是追蹤 S&P500 lndex ，投資指數成分股506檔，
• 總管理費用(%)0.04
• ETF規模169,504.02(百萬美元)。
• 發行公司iShares（BlackRock）。
• 年平均報酬率:9.31。
• 標準差:12.34。

3.SPDR標普500ETF(美股代號SPY):

• 成立於1993年1月22日。
• 投資美國市場的S&P500指數成分共506檔，是全美最大。
• 歷史最悠久的ETF。
• 總管理費用(%)0.0945。
• ETF規模278,461.06(百萬美元)。
• 發行公司SPDR（State Street Global Advisors）。
• 年平均報酬率:9.81。
• 標準差:12.08。

4.比較總結

• 歷史:SPY>IVV>VOO。
• 管理費:VOO=IVV<SPY。
• 規模:VOO>SPY>IVV 。
• 年平均報酬率:VOO>SPY>IVV。
• 越晚發行的ETF手續費較便宜，建構也會較完善，我個人會推薦買VOO。

       

五、ETF就是懶人投資法:

       

六、鐘擺理論看投資:

• 當鐘擺到極端之後有到了極端，這左右兩點極端，就代表股價高點及低點。
• 直到你看清股市的鐘擺現象，兩端都是極點，都會驚嚇很多人。
• 美股的標普500掉下去都會彈回來，我們要在低價補進布局，財富增加，常伴隨股災的到來，股災到來得越嚴重，反彈的力道越強。
• 巴菲特也都是這樣做的，但是大多數人，沒辦法學他。
• 方法找到了，工具找到了，坡度也找到了，哪需要多少時間，最少需要20年。
• 巴菲特財富也是20年以上滾出來的，但我們都還沒有他的功力跟機遇。

   

七、投資台灣的ETF比較好，還是投資美國的ETF比較好？

• 台灣50成分股，台積電所佔比重太高，公司數量只有50間，遠遠比不上國外，ETF的所佔比重分配及公司數量，不但風險較高，在獲利上的表現也較差。

     

八、聽說權證和選擇權很好賺:

• 許多人受了一些用小錢滾大錢之類的廣告詞影響，覺得想要翻數倍的獲利。
• 但正確的評估投資應該從危險性開始。

     

九、手上的資金，賠掉多少你會感到很不自在呢?

• 賠6000就不行了，除了自己生活費要負擔，還要拿錢給家人。
• 如果是無法承受過大風險，又想從投資中獲利的人，那最適合的投資方法。
• 我認為只有長期的投資股票ETF，才有機會從股市中獲利。

     

十、為什麼巴菲特25年來，推薦了14次，指數化投資，因為標普500，投資績效已經領先巴菲特十一年。

2003-2013巴菲特與標普500成績比較(dioking製表)

年度	巴菲特	標普500
2003	14.32%	28.68%
2004	6.179%	10.88%
2005	-0.05%	4.91%
2006	24.91%	15.79%
2007	29.20%	5.49%
2008	-32.17%	-37.00%
2009	2.29%	26.46%
2010	21.87%	15.06%
2011	-4.76%	2.11%
2012	17.58%	16.00%
2013	32.16%	32.39%
年複利	8.49%	9.18%
累計成長報酬	145.00%	162.83%

1.2008年，巴菲特跟基金公司打賭。

巴菲特斷言，一支標準普爾五百ETF，未來十年內的收益，將會贏基金公司精心挑選的五支基金，賭勝的一方，屆時會把贏得的百萬美元，捐贈給自己選擇的慈善事業。

2.2018年賭，巴菲特贏了。

巴菲特說，「從這個十年之賭可以學到，投資最重要的是：簡單，避免「 買進-賣出 」。

       

十一、投資美國股市會獲利嗎?

• 美國道瓊30加成分股，過去80年的時間，麥當勞股價成長175倍、可口可樂242倍，其實你很早就可以財務自由，享受人生。
• 許多投資人都想快快致富，結果想快的快不了，不急的卻先到站。
• 標普500指數包含多數全美著名且財務不錯的500家大型公司。
• 等於請500間大公司為我們賺錢。
• 同時投資500間公司風險非常小。

       

十二、標普500指數ETF(SPY) 前五十公司

1. 微軟(Microsoft Corporation):
   美國一家跨國電腦科技公司，提供廣泛的電腦軟體服務為主。
2. 蘋果(Apple Inc):
   現時的業務包括設計、開發和銷售消費電子、電腦軟體、線上服務和個人電腦。
3. 亞馬遜(Amazon.com Inc.):
   全球最大的網際網路線上零售商之一。
4. FB(Facebook Inc. Class A)
   美國的社群網路服務及社會化媒體網站。
5. 波克夏·海瑟威(Berkshire Hathaway Inc. Class B) :
   為一總部位於美國內布拉斯加州奧瑪哈的多元控股公司 (巴菲特公司)。
6. 嬌生公司(Johnson & Johnson) :
   是美國一家醫療保健產品、醫療器材及藥廠的製造商。
7. Alphabet公司-C(google)
8. Alphabet公司-A(google)
9. 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation):
   世界上總市值最大的股票公開上市的石油公司。
10. 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.):
    產規模超越美國銀行成為美國最大的金融服務機構。
11. Visa公司(Visa Inc. Class A):
    總部位於美國加利福尼亞州福斯特市的跨國金融服務公司。
12. 寶潔(Procter & Gamble Company):
    全球最大的日用品生產商之一。
13. 美國銀行(Bank of America Corp):
    是美國第二大商業銀行，僅次於摩根大通。
14. 威訊通訊(Verizon Communications Inc):
    是美國一家主要電信公司，全球領先的寬帶和電信服務提供商。
15. 英特爾(Intel Corporation):
    世界上第二大的半導體公司。
16. 思科系統Cisco Systems Inc:
    網際網路解決方案的領先提供者，其裝置和軟體產品主要用於連接電腦網路系統。
17. 聯合健康保險(UnitedHealth Group Incorporated):
    美國也是全球營業額最大的健康保險及衛生資訊科技公司。
18. 輝瑞(Pfizer Inc.):
    輝瑞是全球最大的製藥公司。
19. 雪佛龍(Chevron Corporation):
    世界最大的全球能源公司之一。
20. AT&T:
    美國最大的固網電話服務供應商及第一大的行動電話服務供應商，此外還提供寬頻及收費電視服務。
21. 家得寶(Home Depot Inc):
    是美國一家家庭裝飾品與建材的零售商。
22. 默克藥廠(Merck & Co. Inc.):
    是一家美國的製藥企業，同時也是世界上最大的製藥企業之一。
23. 萬事達卡(Mastercard Incorporated Class A):
    通過其會員發行萬事達信用卡、簽帳金融卡和子品牌萬事順簽帳金融卡。
24. 波音Boeing Company):
    為世界最大的航天航空器製造商。
25. 富國銀行集團（Wells Fargo & Company):
    是一家多元化金融集團。
26. 華特迪士尼公司 (Walt Disney Company):
    是美國一家多元化跨國媒體集團，
27. 康卡斯特(Comcast Corporation Class A):
    是一家位於美國的全球通訊業綜合企業集團。
28. 可口可樂公司(Coca-Cola Company):
    是一家跨國無酒精飲料生產、銷售商，也是世界第一個可樂品牌。
29. 百事公司(PepsiCo Inc.):
    於1965年由百事可樂公司與世界最大休閒食品製造銷售商菲多利合併而成。
30. 網飛(Netflix Inc.):
    在世界多國提供網路隨選串流影片的OTT服務公司，並同時在美國經營單一費率郵寄DVD出租服務。
31. 麥當勞(McDonald’s Corporation):
    全球最大的快餐連鎖店，主要販售漢堡包及薯條、炸雞、碳酸飲料、冰品、沙拉、水果、美式热咖啡等快餐食品。
32. 花旗集團(Citigroup Inc.):
    花旗集團總部位於美國紐約市，為世界上最大的投資銀行及金融機構之一。
33. 美國雅培(Abbott Laboratories):
    雅培以製藥、醫療器材與營養產品為主要事業。
34. 沃爾瑪(Walmart Inc.):
    是世界上最大的零售商。
35. 甲骨文公司( Oracle Corporation ):
    甲骨文是繼微軟後，全球收入第二多的軟體公司。
36. 菲利普莫里斯國際(Philip Morris International Inc.):
    司是世界上最大的菸草公司。
37. Adobe:
    主要從事多媒體製作類軟體的開發，近年亦開始涉足多樣化網際網路應用程式、市場行銷應用程式、金融分析應用程式等軟體開發。
38. IBM(International Business Machines Corporation):
    IBM生產並銷售電腦硬體及軟體，並且為系統架構和網路代管提供諮詢服務。
39. PayPal:
    網際網路第三方支付服務商。
40. 美敦力(Medtronic plc):
    是世界最大的醫療科技公司之一，主要為慢性疾病患者提供終身治療方案。
41. 3M公司(3M Company):
    是一家全球著名的美國製造業跨國公司，擁有超過55,000種產品。
42. 聯合太平洋鐵路(Union Pacific Corporation):
    擁有現今全美國最大的鐵路網絡。
43. 陶氏杜邦(DowDuPont Inc.):
    陶氏杜邦是一家美國化學工業公司。
44. salesforce:
    是一個提供按需定製客戶關係管理服務的網絡公司。
45. 艾伯維(AbbVie Inc.) :
    生物製藥公司，主要治療領域包括C型肝炎、神經科學、免疫學、腫瘤學、慢性腎臟病和婦女健康等。
46. 安華高科技(Broadcom Inc):
    美國的無廠半導體公司，其業務內容廣泛。
47. 美國安進(Amgen Inc.):
    現在世界最大的製葯公司之一。
48. 漢威聯合(Honeywell International Inc.):
    是美國一家以電子消費品生產、工程技術服務和航空航太系統為主的跨國性公司。
49. 埃森哲(Accenture Plc Class A):
    是世界上最大的管理諮詢公司。
50. 賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific Inc.):
    是一家提供分析儀器、設備、試劑和耗材、軟體和服務的供應商。
    
    以上資料為dioking於2019.05.09製作

     

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